L'opérateur allemand de loterie en ligne ZEAL Network a convenu d'acquérir la participation restante de 96,5 % dans SevenCanyon Limited. Cette transaction, finalisée le 9 juillet 2026, établit la présence de l'entreprise sur le marché britannique des tirages de prix numériques.
Le prix d'achat des actions s'élève à environ 33,8 millions de livres sterling en espèces, sous réserve d'ajustements postérieurs à la clôture. Ce montant est complété par un paiement variable potentiel allant jusqu'à 4,8 millions de livres sterling, versable sur six mois suivant la clôture. L'acquisition inclut les marques britanniques de SevenCanyon : 7days Performance, Redline Competitions et UK Carp Competitions.
Ces plateformes proposent des tirages de prix numériques offrant des lots non monétaires tels que des maisons, des voitures et des biens de consommation.
Performance financière et financement
SevenCanyon a déclaré un EBITDA supérieur à 10 millions de livres sterling pour l'exercice financier clos en mars 2026. ZEAL finance cette transaction grâce à un prêt à terme de 40 millions d'euros sur sept ans, organisé par Deutsche Bank. L'entreprise s'attend à ce que l'acquisition contribue au chiffre d'affaires et à l'EBITDA après intégration.ZEAL a maintenu sa prévision d'EBITDA pour 2026 de 70 à 75 millions d'euros, en supposant un environnement de jackpots normal en Allemagne. Cette prévision inclut des coûts de transaction ponctuels anticipés, situés dans les millions d'euros à un chiffre. Pour la première année financière complète suivant la clôture, l'entreprise s'attend à ce que l'acquisition apporte une contribution positive à l'EBITDA, dans les millions d'euros à un chiffre élevé.
Dr. Stefan Tweraser, PDG de ZEAL Network SE, a commenté la valeur stratégique de l'accord. « SevenCanyon est l'un des opérateurs de tirages de prix les plus performants au Royaume-Uni – nous les connaissons depuis des années.
Avec cette acquisition, nous démarrons immédiatement dans un marché très attractif et en croissance. »
Andrea Behrendt, CFO de ZEAL Network SE, a abordé la structure financière. « SevenCanyon est une entreprise très rentable avec un modèle économique éprouvé. Le prix d'achat sera principalement financé par un nouvel accord de prêt.
Cela préserve notre flexibilité financière pour poursuivre notre allocation de capital orientée vers la croissance et favorable aux actionnaires à l'avenir. »
ZEAL détenait précédemment une participation de 3,5 % dans SevenCanyon. L'entreprise a indiqué qu'elle réviserait sa prévision de chiffre d'affaires une fois le traitement IFRS des flux de revenus de SevenCanyon finalisé.